Personalien

Allgemeine Unterlagen

• Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
• Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
• Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
• Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes usw.)

Erwerbseinkommen/Ersatzeinkommen

• Lohnausweis(e) des Arbeitgebers (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
• Angaben Geschäftsfahrzeug (PW, Poolfahrzeug, Anteil Aussendienst)
• Bilanz und Erfolgsrechnung von selbständig Erwerbenden

Belege über:

• Nebeneinkommen,
• feste Entschädigungen,
• Tag- und Sitzungsgelder,
• Tantiemen,
• Verwaltungsratshonorare,
• Arbeitslosengelder,
• übriges Ersatzeinkommen (z.B. Taggelder von Versicherung),
• Erhaltene Alimente an Kinder / (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)

Renten/Versicherungen

• Belege über Mieteinnahmen von Zimmern
• Einnahmen aus Patenten/Lizenzen und Autorenrechten
• erhaltene Unterhaltsbeiträge
• Lottogewinne (über CHF 1‘000.–)
• Einkommen aus unverteilten Erbschaften

Steuerliche Abzüge

• Berufsunkosten/Erwerbsauslagen
• Weiterbildungs-/Umschulungskosten
• Freiwillige Zuwendungen (Spenden)
• Zuwendungen an politische Parteien (Zuwendungen, Mitgliederbeiträge und Mandatssteuern)
• Aufwendungen für unterstützungsbedürftige Personen
• AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
• Lebensversicherungen
• Bescheinigung der Einzahlungen in die Säule 3a
• Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
• Kinderbetreuungskosten
• bezahlte Unterhaltsbeiträge
• Schuldzinsen (auch Verzugszinsen verspätet bezahlter Steuern)

Krankheitsabzug

• Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
• Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
• Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
• Rechnungen und Tarifausweise von Pflege- und Altersheimen

Vermögen

• Konto- und Depotauszüge Ihrer Banken
• Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften
• Zins-, Coupons- und Dividendenabrechnungen
• Darlehensverträge
• Kosten der Vermögensverwaltung (Depotgebühren/Bankspesen)
• Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen
• Angaben über erhaltenes Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung)

Liegenschaften im In- und Ausland

• Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum
• Liegenschaftsrechnung bei vermieteten Liegenschaften
• Belege über Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen
• Hypothekarzinsabrechnungen

Sonstiges Vermögen

• Anschaffungswert (Neuwert), Kaufdatum und Jahrgang Ihres Autos
• Steuerwert der Lebensversicherungen (Rückkaufswert)
• Prämiendepot bei Lebensversicherungen
• Anteil an unverteilten Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
• Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen usw.

Schulden

• Angaben über Schulden per 31. Dezember (Hypotheken, Darlehen, Steuern, usw.)

Weitere Angaben

• Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen / über erhaltene oder gemachte Erbschaften / eröffnung Kontis / Kapitalbezüge

Weitere Angaben

• Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen / über erhaltene oder gemachte Erbschaften / eröffnung Kontis / Kapitalbezüge