Steuererklärung

Die Steuererklärung muss grundsätzlich jedes Jahr erstellt werden. Dabei ist es besonders wichtig, dass sowohl alle Abzüge als auch alle Einkünfte geltend gemacht werden. Um die Abzüge vollständig geltend machen zu können ist es wichtig, dass alle Belege gesammelt werden und alle Abzüge auch deklariert werden. Nur so kann die Steuerlast auf das Minimum reduziert werden. 

Die Erstellung der Steuererklärung kann durch Sie selbst erfolgen oder auch gerne an uns übergeben werden. Gerne können Sie uns kontaktieren und eine unverbindliche Offerte für die Erstellung der Steuererklärung einfordern. Wir haben faire Preise, kompetente Mitarbeiter und sind zuverlässig.

Damit wir Ihre Steuererklärung möglichst effizient ausarbeiten können, bitten wir Sie, uns die nachfolgenden Unterlagen, sofern für Sie zutreffen, vollständig einzureichen. Diese Checkliste ist umfassend, kann jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Personalien

Allgemeine Unterlagen

  • Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
  • Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (nur für Neukunden)
  • Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
  • Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes usw.)
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Erwerbseinkommen/Ersatzeinkommen

  • Lohnausweis(e) des Arbeitgebers (Haupt-, Neben-, Teilzeiterwerb)
  • Angaben Geschäftsfahrzeug (PW, Poolfahrzeug, Anteil Aussendienst)
  • Bilanz und Erfolgsrechnung von selbständig Erwerbenden
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Belege über:

  • Nebeneinkommen,
  • feste Entschädigungen,
  • Tag- und Sitzungsgelder,
  • Tantiemen,
  • Verwaltungsratshonorare,
  • Arbeitslosengelder,
  • übriges Ersatzeinkommen (z.B. Taggelder von Versicherung),
  • Erhaltene Alimente an Kinder / (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, Name/Adresse Zahlungspflichtiger)
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Renten/Versicherungen

  • Belege über Mieteinnahmen von Zimmern
  • Einnahmen aus Patenten/Lizenzen und Autorenrechten
  • erhaltene Unterhaltsbeiträge
  • Lottogewinne (über CHF 1‘000.–)
  • Einkommen aus unverteilten Erbschaften
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Steuerliche Abzüge

  • Berufsunkosten/Erwerbsauslagen
  • Weiterbildungs-/Umschulungskosten
  • Freiwillige Zuwendungen (Spenden)
  • Zuwendungen an politische Parteien (Zuwendungen, Mitgliederbeiträge und Mandatssteuern)
  • Aufwendungen für unterstützungsbedürftige Personen
  • AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
  • Lebensversicherungen
  • Bescheinigung der Einzahlungen in die Säule 3a
  • Bescheinigung über den Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
  • Kinderbetreuungskosten
  • bezahlte Unterhaltsbeiträge
  • Schuldzinsen (auch Verzugszinsen verspätet bezahlter Steuern)
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Krankheitsabzug

  • Krankenkasse: Policen, Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
  • Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
  • Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt, etc.)
  • Rechnungen und Tarifausweise von Pflege- und Altersheimen
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Vermögen

  • Konto- und Depotauszüge Ihrer Banken
  • Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertschriften
  • Zins-, Coupons- und Dividendenabrechnungen
  • Darlehensverträge
  • Kosten der Vermögensverwaltung (Depotgebühren/Bankspesen)
  • Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen
  • Angaben über erhaltenes Vermögen aus Erbschaft (Erbteilung)
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Liegenschaften im In- und Ausland

  • Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum
  • Liegenschaftsrechnung bei vermieteten Liegenschaften
  • Belege über Liegenschaftsunterhalt und Energiesparmassnahmen
  • Hypothekarzinsabrechnungen
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Sonstiges Vermögen

  • Anschaffungswert (Neuwert), Kaufdatum und Jahrgang Ihres Autos
  • Steuerwert der Lebensversicherungen (Rückkaufswert)
  • Prämiendepot bei Lebensversicherungen
  • Anteil an unverteilten Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
  • Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen usw.
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Schulden

  • Angaben über Schulden per 31. Dezember (Hypotheken, Darlehen, Steuern, usw.)
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Weitere Angaben

  • Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen / über erhaltene oder gemachte Erbschaften / eröffnung Kontis / Kapitalbezüge
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Weitere Angaben

  • Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen / über erhaltene oder gemachte Erbschaften / eröffnung Kontis / Kapitalbezüge

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